앵화호가 폭파되자 신정부와 특고과가 발칵 뒤집어지고 명루는 부하 직원을 질책하며 만춘과 해결책을 의논한다. 명대의 첩보대는 앵화호 폭파 작전 성공에 힘입어 대원들이 각기 계급 승진과 훈장을 수여받게 된다. 명대는 다음 작전으로 왕부거를 암살하기로 결정하고 상하이탄의 식당에서 대원들과 작전을 펼치는데...
