Papež Rodrigo Borgia (Alexander Sixtus) se – vylekán hromem - mimo jiné pravidelně postí, takže by se mohla zkomplikovat jeho otrava. K ní papežův oponent, někdejší kardinál Della Rovere, dávno trénuje jistého naivního hlupáka, a v rámci „tréninkového programu“ trpělivě zvyšuje pobírané dávky cantarelly.
In der Überzeugung, dass der Blitz ein Zeichen von Gottes Missbilligung war, beginnt Alexander eine strenge Fastenzeit. Seine politischen Probleme jedoch spitzen sich zu: Cesares unüberlegter Mord an Giovanni hat die Feindschaft der mächtigen Sforzas verstärkt und Piero de Medici bringt Nachricht, dass Savonarola nun in Florenz die Macht habe und päpstliche Einlagen bei der dortigen Bank verloren sein könnten.
Auf der Suche nach neuen Verbündeten beauftragt Alexander Vanozza, die zögernde Lucrezia zu einer erneuten Heirat zu bewegen. Lucrezia widersteht jedoch und spielt die Diva. Zusammen mit ihrer Mutter und Giulia gerät sie mit den Kardinälen Versucci und Piccolomini aneinander: Die Frauen verlangen, dass kirchliche Gelder bestimmungsgemäß den Armen zugutekommen.
In Florenz stellt Cesare Savonarola zur Rede, dabei wird er von der furcheinflößenden Kinderarmee des Mönchs fast getötet. Um seinem Vater zu beweisen, dass er die Kontrolle der päpstlichen Armeen übernehmen kann, versuchen Cesare und sein "wilder Haufen" in einer verwegenen Aktion, sich des Medici-Golds zu bemächtigen. Doch zu seiner Enttäuschung erfährt Cesare, dass Juan aus Spanien zurückkommen und das militärische Kommando wieder übernehmen soll.
Alexander is convinced that a lightning strike on St. Peter's Basilica during mass was a sign of God's disapproval; Cesare tries to prove his worth as a military commander; the Pope pressures the reluctant Lucrezia to enter another political marriage.
Della Rovere ryhtyy valmistelemaan nuorta munkkia paavin myrkyttämiseen. Macchiavellin avulla Cesare onnistuu ryöstämään Medicien kultalastin. Lucrezialle haetaan uutta puolisoa.
Convaincu que la foudre destructrice sur la basilique Saint-Pierre lors d'une messe était un signe de la désapprobation de Dieu, Alexandre commence un jeûne du carême. Cesare tente de prouver sa valeur en tant que commandant militaire avec un raid en vue de voler l´or de Médicis. Le pape exerce de la pression auprès de Lucrezia afin qu´elle accepte encore un autre mariage politiquement avantageux.
Cesare visszatér Rómába, és bevallja az apjának, hogy megölte Giovanni Sforzát és Caterinával aludt. VI. Sándor rájön, hogy a pápaság megvédése érdekében ismét férjhez kell adnia Lucreziát. A pápa Sforza bíboroson keresztül bíborosi címet ajánl Savonarolának, de ő elutasítja. Ezután már Cesare-vel üzen, hogy hagyja abba a prédikálást, különben rossz vége lesz. Della Rovere Antonello segítségével meg akarja mérgezni a pápát. Machiavelli Rómába megy, és tájékoztatja Cesare-t a Medici bankház aranyszállítmányának útjáról. Cesare és emberei megtámadják a karavánt.
Cesare torna a Roma e confessa al padre di aver ucciso Giovanni Sforza. Ciò porta il Papa a decidere che Lucrezia debba sposarsi per la seconda volta per proteggere il suo pontificato, nonostante non ne sia entusiasta. Savonarola continua a riscontrare grande popolarità a Firenze, e gli viene presentato dal cardinale Sforza il progetto per l'assassinio del Papa, ma egli lo rifiuta. Cesare viene incaricato di recare a Savonarola un messaggio: smetterla con le sue predicazioni oppure venire scomunicato e condannato a morte. Nel frattempo Della Rovere istruisce Antonello, il prescelto per l'assassinio del Papa, su come portare a compimento il suo dovere. Machiavelli si reca a Roma e informa Cesare dell'itinerario che i bauli colmi di ricchezze dei Medici stanno percorrendo. Cesare e il suo gruppo attaccano le carovane e portano l'oro a Roma. Grazie al nuovo oro, viene organizzato l'assedio di Forlì, ma a Cesare è negato il comando dato che Juan sta per tornare dalla Spagna.
Convencido de que um raio destruidor durante uma missa na Basílica de São Pedro tenha sido um sinal da desaprovação de Deus, Alexandre começa um jejum. Cesare tenta provar seu valor como comandante militar com um ataque para roubar o ouro dos Médici. O Papa pressiona a relutante Lucrécia a encarar outro casamento que lhe trará vantagens políticas.
Власть Савонаролы над народом Флоренции становится все сильней, а отказ от предложения вице-канцлера заставляет Папу разработать более действенный план. Чезаре приносит Папе вести из Форли, что вынуждает того вновь задуматься о замужестве Лукреции ради блага семьи и церкви, однако отказ девушки вновь проходить через последствия выгодного брака приводит священнослужителя к Ванноцци. Чтобы показать отцу свои силы, Чезаре совершает рискованный поступок без его ведома, однако это не приводит к нужному результату, а тем временем тренировка добровольца делла Ровере приносит первые плоды.
Alejandro ayuna tras el rayo en la Basílica de San Pedro. César intenta demostrar su valía como líder militar. El papa presiona a Lucrecia para que acceda a un matrimonio político.
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