The Choice

V rámci okřídleného motta „poznej svého nepřítele lépe, než svého přítele“ se všichni tři kohouti (papež Rodrigo Borgia, exkardinál Della Rovere, proticírkevní buřič Savanorola) potkávají na jednom smetišti. Cesare Borgia je mezitím vyslán do Forli, samozřejmě i s Michelettem, který se zde podle všeho narodil a skrývá zde kdejaké úsměvné tajemství. Zdá se, že i zabiják takového formátu má své srdce a svou minulost.

Alexander ist entschlossen, es mit zwei Ärgernissen aufzunehmen: Der hochmütigen Familie Sforza und dem rebellischen Mönch Savonarola aus Florenz. Er schickt Cesare zu Catherina Sforzas Schloss in Forli, um von ihr einen Treueschwur zu verlangen. Er selbst reist unterdessen verkleidet nach Florenz, um den immer einflussreicheren Savonarola predigen zu hören. Er weiß nicht, dass auch Della Rovere dort ist, um sich Savonarolas Segen zu seinen Mordplänen gegen den Papst zu holen. In Forli empfängt Catherina Sforza den Abgesandten Cesare und verführt ihn. Sie weigert sich später trotzdem, Treue zum Papst zu schwören. Wütend tötet Cesare ihren Cousin Giovanni - als Rache für dessen Brutalität und die Vergewaltigung von Lucrezia während deren missglückter Ehe In Rom beginnen Lucrezia, Vanozza und Giulia ihre Reformpläne in die Tat umzusetzen, indem sie die Renovierung eines heruntergekommenen Bordells finanzieren. Im Petersdom schlägt während einer Messe ein Blitz ein und das Dach stürzt ein. Alexander, selbst nur knapp mit dem Leben davongekommen, kämpft tapfer um das Leben einiger verschütteter Chorknaben

Cesare deals with the cunning Sforzas decisively; Alexander disguises himself and travels to Florence to hear the fiery preacher Savonarola, not realizing that Della Rovere is trying to recruit the rebellious holy man to his cause.

Kun ranskalaiset on voitettu, paavi matkustaa Firenzeen hiljentääkseen Savonarolan. Roomassa Lucrezia, tämän äiti ja Giulia haluavat parantaa ilotalon olosuhteita, vaikkei pelkästään armeliaisuudesta.

Le pape dépêche Cesare au château de Catherina Sforza pour exiger son allégeance, et traite avec les rusés Sforza de façon décisive. Alexandre se déguise et se rend à Florence pour entendre le prédicateur fougueux Savonarole, ne réalisant pas que Della Rovere tente de recruter le saint homme rebelle à sa cause.

Cesare Borgia minden figyelmét a Sforzákra fordítja, egyezséget köt a családdal. Közben VI. Sándor pápa megint álruhát ölt magára. Ezúttal azonban nem a városban akar körülnézni, hanem Firenzébe utazik, hogy a saját fülével hallja a nagy tömegeket vonzó éles nyelvű, Domonkos-rendi szerzetes, Savonarola prédikációját. VI. Sándor pápa ellenlábasa, Della Rovere is nagy reményeket fűz a szent emberhez. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje a saját ügyének, a lázongást szító lángoló beszédeivel támogassa őt a Borgiák ellenében.

Una volta sconfitti i Francesi, il Papa si dirige a Firenze per chiudere i conti con Savonarola, mentre Cesare parte per Forlì per sistemare Caterina Sforza. Nella città della Toscana il Papa incontra Niccolò Machiavelli e Piero Dè Medici e discute con loro metodi per sbarazzarsi di Savonarola. Tornato a Roma, durante le celebrazioni della Comunioni il tetto della Chiesa crolla e ciò viene interpretato come un segno di malcontento dal Cielo. Intanto Cesare consegna a Caterina un messaggio che le ordina di recarsi a Roma al cospetto del Papa volente oppure in catene. Dopo averne discusso con il cugino Giovanni Sforza, la donna rifiuta. Cesare uccide Giovanni, pagando così con la morte tutti gli arretrati di cortesia che aveva nei confronti di Lucrezia e della sua famiglia, e lascia Forlì. Della Rovere nel frattempo si incontra con il Savonarola per ricevere la sua benedizione per assassinare il Papa. Ricevuta tale benedizione fa ritorno alla sua Abbazia e incarica un servitore di entrare al servizio del Papa e di avvelenarlo appena se ne presenterà l'occasione. Michelotto torna nella sua casa d'origine e incontra un uomo importante per il suo passato.

O Papa envia Cesare ao castelo de Catherina Sforza, para exigir sua aliança, e Cesare tem um encontro decisivo com os astutos Sforza. Alexandre viaja disfarçado a Florença para ouvir o inflamado pregador Savonarola, mas não percebe que Della Rovere está tentando recrutar o rebelde religioso para defender sua causa.

По приказу отца Чезаре прибывает с посланием к Катерине Сфорца, однако та пытается использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу, вызвав в качестве подкрепления Джованни. Прорабатывая новый план по убийству Папы, делла Ровере находит добровольца для его исполнения, а Папа тем временем решает, как устранить Савонаролу. Лукреция, Ванноцци и Джулия Фарнезе навещают публичные дома и заключают тайную сделку, а между тем Ватикан ждет внезапное происшествие.

César se encarga con dureza de los astutos Sforza. Alejandro viaja a Florencia disfrazado para escuchar al incendiario fraile Savonarola.