Ein Agent wird von Unbekannten mit einer Droge schachmatt gesetzt. Danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Steed und Emma erfahren von „Mutter“, dass ein Maulwurf im Geheimdienst vermutet wird. Kurz darauf verliert auch John Steed sein Gedächtnis, Kollegin Emma wird entführt. Indessen taucht überraschend Emmas lange verschollener Gatte auf.
Steed's colleague Sean Mortimer comes to see him in a very confused state. He knows there is a traitor in the organization but he has been drugged to put him in an amnesiac state and he can remember little else. Mrs. Peel investigates but she too falls prey to the drug as she and Sean are abducted by bikers. It is down to trainee agent 69, Tara King, to whom Steed is introduced by spymaster 'Mother' to help him save the day.
Un agent apprend l'existence d'un traître au sein de l'organisation mais il est incapable de révéler son identité à Steed. La drogue qui lui a été administrée provoque, en effet, une amnésie temporaire. Les Avengers, ainsi que l'agent 69, seront tour à tour touchés par ce désagrément… -
Джон Стид и Эмма Пил пытаются вычислить предателя проникнувшего в их организацию штаба. В то время когда Эмма впадает в амнезию, Стид знакомится со своей будущей партнершей Тарой Кинг. Тара начинает помогать расследованию после того когда Стид также как и мс. Пил начинает испытывать провалы в памяти.
Sean Mortimer, geheim agent, wordt sinds twee weken vermist. Hij daagt op in de straat waar Steed woont en lijdt aan geheugenverlies. Hij weet niet eens meer hoe hij heet. Maar hij moest iemand iets vertellen, maar wat en aan wie, weet hij niet meer. Opeens zegt hij dat er een verrader in de organisatie zit. Die verrader doet er ondertussen van alles aan om te voorkomen dat zijn identiteit bekend wordt, met als gevolg dat ook Emma Peel met geheugenverlies te maken krijgt.
