Waffenhändler Jimmy Merlin ist in den Besitz eines hocheffektiven Schlafgases gekommen. Das versucht er nun an den Meistbietenden zu verhökern. John Steed und Tara King sollen verhindern, dass der Kampfstoff in Umlauf gebracht wird. Sie stellen Merlin eine raffinierte Falle.
Steed, attempting to capture super-spy Merlin, is knocked out by a sleeping capsule, and wakes to find London deserted and under martial law. Firing squads are at large, and a nuclear bomb is holding the government to ransom.
Sur le point d'être capturé par les Avengers, un agent ennemi lance une capsule contenant un puissant gaz soporifique. À leur réveil, ils découvrent une ville déserte sous loi martiale.
Steed aspetta la visita di Merlin, un agente specializzato nel doppio, doppio, doppio, doppio gioco. Steed sa che Merlin ha rubato alcune capsule narcotizzanti di recente invenzione che intende vendere al nemico e spera di arrestarlo prima che la transazione sia conclusa. Quando l'agente arriva e capisce di essere caduto in trappola, rompe una delle sfere, liberando il gas soporifero. Steed, Tara e Merlin cadono subito in un sonno profondo e si risvegliano il mattino seguente in una città deserta dove anche i telefoni sono inattivi...
Джон Стид и Тара Кинг планируют схватить преступника Мерлина, который украл секретный правительственный газ. Операция срывается, когда Мерлин использует капсулу с газом, тем самым погружая "Мстителей" и себя в глубокий сон. Проснувшись на следующий день Стид и Мерлин обнаруживают безлюдный город. Пока Тара крепко спит, они вдвоем начинают исследование улиц, пытаясь разобраться в чем же дело.