Das Agentenpaar Lola und Basil soll das britische Sicherheitssystem zerstören. Mittels einer neuen Erfindung können sie Körper und Geist verschiedener Menschen austauschen. Lola schlüpft in die Haut von Mrs. Peel, Basil erscheint als John Steed.
When one of the Floral Network of agents is found dead atop a pair of stilts, Steed and Emma's interest is piqued. That's the idea, because foreign agents Basil and Lola have a trap prepared for them: a machine that swaps their minds into the pair's bodies.
Deux agents ennemis, Basil et Lola, prennent possession des corps de Steed et de Mrs Peel grâce à l'invention du docteur Krelmar.
С помощью доктора, создавшего аппарат по переселению душ, вражеские агенты Бэзил и Лола меняются телами со Стидом и мс. Пил для того, чтобы уничтожить структуру министерства безопасности. Мстители в облике злодеев пытаются их вернуть, а также сорвать планы фальшивых Стида и мс. Пил.
Basil en Lola zijn buitenlandse agenten die jarenlang getraind zijn om het Britse netwerk van geheim agenten uit te schakelen, en dat doen ze met hulp van dokter Krelmar. Deze Duitse arts oefende tijdens de oorlog op mensen, tot het hem lukte de menselijke psyches te verwisselen. Nu hoeven ze alleen maar Emma Peel en John Steed te ontvoeren. Met het apparaat van dokter Krelmar verwisselen de psyches van Steed en Basil, en de psyches van Mrs. Peel en Lola. Volg je het nog? Het lichaam van John Steed loopt hierdoor rond met de psyche van Basil, en Emma Peel met de psyche van Lola. Nu ze bezit hebben genomen van de lichamen van hun tegenstanders, kunnen Basil en Lola het hele Britse netwerk oprollen. Maar Emma Peel en John Steed laten zich niet verslaan in deze absurde, maar hilarische aflevering.