Drei hohe Beamte des Verteidigungsministeriums geraten in den Verdacht, Hochverräter zu sein. John Steed und Emma Peel sollen der Sache nachgehen. Sie finden die Verdächtigen im Kleinkindstadium vor: Per Hypnose wurden die Beamten in ihre früheste Kindheit versetzt. Steed findet heraus, dass sie alle das gleiche Kindermädchen hatten.
Secrets known only to a small group of trusted men have leaked, and the men are having strange dreams of their childhood, featuring their nannies and a bouncing ball. Emma checks out the toyshop, Steed explores a school for nannies.
Des informations classées "top secret" semblent avoir été divulguées, bien que les dépositaires soient au-dessus de tout soupçon. L'enquête conduit les Avengers à une école de nounous et les amène à s'intéresser à d'étranges petites balles bicolores
Стид и мс. Пил расследуют загадочные изменения поведения у взрослых политиков, временно впадающих в детство, а также узнают о утечке секретной информации в военном министерстве. След приводит их в "Гильдию Благородных Нянь", где Стид пытается побольше разузнать о некоей мисс Робертс, приходившейся няней для всех жертв.
Belangrijke geheime informatie is uitgelekt en er zijn maar drie hoogwaardigheidsbekleders die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Maar zij staan alledrie boven verdenking. John Steed en Emma Peel moeten erachter komen wat er gebeurd is. Ze ontdekken dat alledrie personen als kind de kinderjuf Roberts hadden. De nu hoogbejaarde kinderjuf bezoekt de drie om beurten en laat hen hun kindertijd herbeleven. Elk incident begint met een bal met spiraalvormige kleuren waardoor de hoogwaardigheidsbekleders onder hypnose lijken te raken. Steed & Peel staan voor een bizarre zaak. Hun tegenstanders deinzen niet terug voor koelbloedige moord.
