في طريق الوصول إلى العفريت الازرق تكون المواجهة الكبرى بين قوى الشر و بين سندباد و علي بابا و العم علاء الدين مع الاميرة ياسمينة الذين استعانوا بالوحش العملاق و ابنه الصغير عمليق مع فرخ العنقاء صخر لمجابهة الاشرار في معركتهم الاخيرة.