慶長9年(1604年)夏、景勝（北村一輝）の側室が男子出産後に亡くなり、お船（常盤貴子）が子を育てることになる。 兼続（妻夫木聡）の長女・お松（逢沢りな）と本多正信（松山政路）の次男・政重との婚礼の日が近づくが、京や大坂でその手はずを整えているはずの実頼（小泉孝太郎）からの連絡がとだえる。心配した兼続は泉沢（東幹久）を派遣。実頼は婚儀に反対していた。泉沢は実頼を説得して正信へあいさつに行くが、その席で実頼が婚儀を勝手に断ってしまう。 兼続は急きょ京へ行き、家康（松方弘樹）の家臣・榊原（川野太郎）に非礼をわびるが、難題を突きつけられてしまう。兼続は正信に謝罪し覚悟を述べる。兼続の言葉に感じ入った正信は婚儀を了承。 米沢に戻った兼続は、実頼を高野山追放に処する。いっそ死罪にしてほしいと懇願する実頼に、兼続は生きて罪を償えば希望も生まれる、と諭す。その高野山には幸村（城田優）も追放された身でいた。 秋、桜井（松尾諭）たちが開墾地で採れた野菜を持ってくる。豊かな実りに希望の光を感じる家臣たち。幸せな光景に幼い与七の姿を思い出した兼続は、一抹のさびしさを覚えるのだった。