慶長4年（1599年）、前田利家（宇津井健）が死んだ夜、福島正則（石原良純）ら7名の武将が三成（小栗旬）を討つべく挙兵。三成は家康（松方弘樹）のもとに逃げ込む。三成の身を案じた兼続（妻夫木聡）は淀（深田恭子）を頼る。その働きもあり、家康は三成を生かすことにするが、かわりに蟄居（ちっきょ）を命じた。 家康は伏見城に入城、秀頼の後見人として事実上の天下人となる。大老、奉行たちの会議の席で、毛利輝元（中尾彬）は勝手に政を進める家康を批判。しかし、家康はこれに応じず、逆に三成と兼続こそ、天下の政を私物化していると糾弾する。これを聞いた景勝（北村一輝）と兼続は猛反論、場に緊張が走るが、家康は突如相好を崩し、景勝に帰国を促す。これを家康の挑戦であると読んだ景勝は帰国を決断。 上杉が京から引き上げる中、兼続は一人、三成を訪ねる。三成は初音（長澤まさみ）や家臣・島左近（若林豪）とともに静かに暮らしていた。兼続の説得に、三成は家康に立ち向かい正義を示すことを決意。二人は夜を徹して対家康の作戦を練り、平和が訪れた後の夢を語り合う。お互いの熱き友情を感じた二人は、無事の再会を誓って別れる。 会津に戻り、国造りにいそしむ上杉に家康の脅威が迫っていた。