慶長3年（1598年）3月、会津に入った景勝（北村一輝）と兼続（妻夫木聡）に、三成（小栗旬）から秀吉（笹野高史）が病との知らせが届き、兼続は上洛する。 そのころ、家康（松方弘樹）は北政所（富司純子）に接近、上杉や三成の悪評を吹き込むなど暗躍していた。 8月、秀吉は利家（宇津井健）に後事を託し、三成らにみとられ亡くなる。諸大名は伏見城に集結。その席で家康は三成を叱責（しっせき）、緊張が高まる。 大坂城へ移った淀（深田恭子）は諸大名に秀頼（小林海人）への忠誠を誓わせるが、家康はあいまいにし、逆に名指しはしないものの三成や上杉を批判。兼続は取り消しを求めるが、家康は応じない。 そんな折、兼続のもとに初音（長澤まさみ）が現れ、三成が家康を討とうとしていることを伝える。急ぎ三成のもとに駆け付けた兼続は、重臣・島左近（若林豪）の制止を振り切り、挑発は家康の罠（わな）であって怒りにかられてはならないと三成を説得し、思いとどまらせる。そして、家康の掟（おきて）破りを罰するために詰問使が送られるが、家康は詭弁（きべん）をろうしてかわしてしまう。 一方、家康のもとに政宗（松田龍平）の軍勢が到着する。この事態に兼続は収拾策を求めて利家のもとに出向く。そこへ家康が訪ねてきたことから、利家は一計を案じる。 翌年3月、利家が亡くなった。家康を抑える人間がいなくなり、兼続は不安を募らせる――。