慶長5年（1600年）、会津に戻った兼続（妻夫木聡）は領内の整備を進めていた。そんな中、謙信公の23回忌法要が営まれる。参列した仙桃院（高島礼子）は、春日山城主の堀秀治(かなやす慶行)が上杉の謀反を疑っている、と告げる。 家康（松方弘樹）から書状が届く。そこには上杉に謀反の疑いがあるから上洛せよ、とあった。景勝（北村一輝）と兼続は、返書にて潔白を示し、家康の理不尽さをただすことにする。兼続は渾身（こんしん）の思いで書状をしたため、家康に送りつける。世に言う「直江状」である。 書状を読んだ家康は激しく怒り、諸将を集めて上杉討伐に向かう。一方、兼続は会津の南、白河の革籠原（かわごはら）に巨大な防塁を築く。敵軍をここに誘い込み一気に叩く作戦だ。兼続は上田衆に、この戦は義の国を築くための最後の試練、と告げる。 三成（小栗旬）は知略にたけた盟友・大谷吉継（津田寛治）にともに立つことを求める。そして、毛利輝元（中尾彬）を総大将として大坂城へ入り、秀頼（小林海人）を奉じ、家康討伐のため挙兵する。 知らせを受けた家康は、三成を討つため大坂へと引き返す。兼続は、家康を挟み撃ちにする絶好の機会と景勝に進言。しかし、景勝は敵を背後から討つのは義に背く、と応じない。