景勝（北村一輝）が病に倒れる。兼続（妻夫木聡）は景勝の代わりにあいさつ回りに奔走、その堂々とした振る舞いに利家（宇津井健）も感心する。 兼続が秀吉（笹野高史）から呼び出される。そこに幸村（城田優）がいた。真田は徳川・北条の脅威に耐えきれず秀吉になびいたのだ。秀吉は兼続も家臣になるよう迫るが、兼続ははぐらかす。 兼続は諸大名との付き合いを深めていくが、招かれるのは兼続のみで、景勝の存在は薄れていく。 そんな折、兼続のもとに初音（長澤まさみ）が逃げてくる。それを猿飛佐助（白倉裕二）から知らされた幸村が現れ、初音を引き渡すよう迫る。初音は人質として行った北条氏政（伊吹吾郎）のもとから逃げてきたのだ。幸村は、初音を救うには兼続が秀吉の家臣になり、その褒美として助けてもらうしかないと言うが、兼続は拒む。兼続は、初音を助けるようお涼（木村佳乃）に頼むが、初音は姿を消す。 初音を探す兼続に、三成（小栗旬）が立場をわきまえろ、と強く忠告。さらに、茶会の席で秀吉が兼続に家臣になるよう迫ると教える。 一方、景勝のもとに千利休（神山繁）が訪れ、景勝の身に危険が迫っていることを知らせる。茶会の前夜、景勝と兼続は、一連の動きは上杉を滅ぼすための罠(わな)であると判断、ともに屈しないことを誓う。