天正２年（1574年）５月、兼続（妻夫木聡）は上杉家の使者の一行に加わり織田信長（吉川晃司）のいる岐阜城を訪れる。初音（長澤まさみ）の手助けで、信長に会う兼続。信長に義の精神をぶつけるが、信長は古くさい考えと一蹴、秀吉（笹野高史）に密かに兼続を殺すよう命じる。 その兼続の危機を救ったのは、のちの石田三成こと佐吉（小栗旬）だった。翌年、長篠の戦い。信長は鉄砲を導入した戦法で武田を破り、越後を脅かすように近づく。 上杉家の家臣たちは謙信（阿部寛）に出陣を促すが、戦で多くの人命を失うことを案じる謙信は動こうとしない。そんな折、お船（常盤貴子）が兼続に会いにきて、間もなく婿をとることになると告げる。ショックを受ける兼続。 一方、景勝（北村一輝）は謙信に、今の世に義の精神を貫き、越後のような清く安穏の国を作ることが上杉家の使命と強く説き、ついに謙信は信長を討つ決意を固める。そして、兼続は初陣を迎えるのだった。