天正元年（1573年）７月、越中の混乱を治めた上杉軍は春日山に戻り、祝い宴を開いていた。席上、だれもが、景勝（北村一輝）・景虎（玉山鉄二）二人の活躍ぶりに酔いしれていた。 北条氏からの養子である景虎の身の上を、ずっと不憫（ふびん）に思っていた謙信（阿部寛）は、景虎を真に上杉家の人間として迎えるため、景勝の妹の華姫（相武紗季）と婚儀を決意する。 早速、兼続（妻夫木聡）は祝いの品を買いに、お船（常盤貴子）と二人で、直江津の町に出かけた。帰り道、雨に降られた二人は、浜辺の漁師小屋で雨宿りをすることになり、気まずい雰囲気に陥る。 一方、その頃、兼続の実家の樋口家では、母・お藤（田中美佐子）が病で床に伏すことが多くなっていた。 翌年、天下統一を狙う織田信長（吉川晃司）から謙信にいきなり洛中洛外図が送られてくる。その絵には、御所に向かう謙信らしき武将の姿が描かれていた。兼続は、絵は信長の謙信に対する挑戦状と考え、真意を確かめるため、信長の使者として来た初音（長澤まさみ）とともに、信長のいる岐阜城へと旅立つのだった。