Shredder versucht, die Turtles dazu zu bringen, Kekse mit Antimutagen zu essen. Das Mutagen soll die Turtles in menschliche Schwächlinge verwandeln, damit Shredder sie vernichten kann. Donatello findet heraus, woraus die Kekse bestehen und wirft sie weg, um die Turtles zu warnen, dass das Mutagen instabil ist. Michaelangelo, der ein Mensch sein will, probiert einen der Kekse und wird dadurch zu einem Teenager mutiert. Als Mensch trifft er sich mit April, die undercover in einer Bande arbeitet. Diese Bande, die von Lugnut angeführt wird, ist zufällig diejenige, zu der Rocksteady und Bebop früher gehörten. Bebop und Rocksteady bitten sie, elektronische Teile aus einem verlassenen Tanker für das Technodrom zu stehlen. Michaelangelo hat Probleme mit dem instabilen Mutagen. Er verwandelt sich zu den unpassendsten Zeitpunkten von einem Menschen in eine Schildkröte. April sieht ihn zu einem dieser Zeitpunkte und findet heraus, wer er wirklich ist.
Shredder tries to trick the Turtles into eating cookies made with anti-mutagen. The mutagen is supposed to change the Turtles into human weaklings so Shredder can destroy them. Donatello discovers what the cookies are made of and throws them away warning the Turtles that the mutagen is unstable. Michaelangelo wanting to be a human, tries one of the cookies and it mutates him into a teenager. As a human, he meets with April who is working undercover in a gang. This gang, lead by Lugnut, happens to be the one that Rocksteady and Bebop used to belong to. Bebop and Rocksteady ask them to steal electronic parts from an abandoned tanker for the Technodrome. Michaelangelo is having problems with the mutagen being unstable. He keeps changing from human to Turtle at the most inopportune times. April sees him at one of those times and discovers who he really is.
Shredder intenta engañar a las tortugas para que coman galletas hechas con antimutagenos. Se supone que el mutágeno transforma a las tortugas en débiles humanos para que Shredder pueda destruirlas. Donatello descubre de qué están hechas las galletas y las tira a la basura advirtiendo a las tortugas que el mutágeno es inestable. Miguel Ángel que quiere ser humano, prueba una de las galletas y lo transforma en un adolescente. Como humano, se encuentra con April, que trabaja encubierta en una pandilla. Esta pandilla, liderada por Lugnut, es a la que Rocksteady y Bebop solían pertenecer. Bebop y Rocksteady les piden que roben piezas electrónicas de un camión cisterna abandonado para el Technodrome. Miguel Ángel está teniendo problemas con el mutágeno siendo inestable. Sigue cambiando de humano a tortuga en los momentos más inoportunos. April lo ve en uno de esos momentos y descubre quién es realmente.
