In der Vollmondnacht tauchen unerwartete Gäste bei Lydias Haus am See auf.
Uninvited guests arrive at Lydia's lake house on the night of the full moon. Derek tracks down a killer.
La pleine lune arrive à grands pas. Alors que Stiles attache Malia dans la cave de la maison de Lydia, Scott essaie de raisonner Liam qui essaie de survivre à la douleur qu'engendre la pleine lune sur son nouveau statut de loup-garou. Pendant ce temps, le shérif Stilinski et Derek découvrent que le tueur à la hache est en réalité un assassin payé pour tuer des cibles. Lydia, quant à elle, découvre la clé permettant de débuguer le programme qu'elle a écrit parmi les notes de maths laissées à Malia. Ce programme révèle une liste de personnes surnaturelles à tuer dans laquelle ils figurent tous.
סקוט וסטיילס מנסים להסביר לליאם מי הם ומה קורה לו, אבל הוא לא מוכן להקשיב. הירח המלא מתקרב והם מחליטים לפתות אותו לבוא לבית האגם של לידיה, כדי לכלוא אותו למשך השינוי, אך כרגיל, הכל משתבש.
Peter viene aggredito dall'assassino senza bocca al loft, Scott e i suoi amici cercano di aiutare Liam ad affrontare la luna piena che si avvicina. Parrish, lo Sceriffo e Derek scoprono che il Muto è un assassino al soldo di qualcuno che si fa chiamare il Benefattore.
Na noite da lua cheia, convidados inesperados visitam a casa de Lydia no lago. Enquanto isso, Derek persegue um assassino.
El Mudo ataca a Peter y luego va al instituto en busca de Derek. Lydia descifra el código del ordenador del Mudo y descubre algo impactante.
Je úplněk a Scott má na starosti dva nováčky: kojotodlačici a vlkodlaka. Jede s nimi na chatu, kde je přiváže řetězy, zatímco nahoře je párty. Mezitím Derek se šerifem jdou po stopách muže bez úst.