Tabaluga folgt eines Nachts einem wundersamen Geräusch und entdeckt Arktos, der aus Eis ein wunderschönes Mädchen meißelt. Tabaluga verliebt sich in Lilli. Arktos lädt den verliebten Drachen zu einer Party in Glasburg ein, bei der ein Würfelspiel entscheiden soll, wer Lilli bekommt. Tabaluga gewinnt, doch Arktos denkt nicht daran, sein Versprechen einzuhalten. Da beginnt die Glasburg durch einen Plan von Happy zu schmelzen, Arktos und sein Gefolge ergreifen die Flucht. Doch Lilli will trotzdem nicht.