Der kleine Hasenjunge Bobby geht zwar allen auf die Nerven, doch als er von Arktos in Glasburg gefangen gehalten wird, machen sich Tabaluga und seine Freunde Sorgen um ihn. Sie wissen um Bobbys Gabe, allen auf den Wecker zu fallen. Auch Arktos ist bald von Bobby genervt. Doch wie soll er den kleinen Störenfried wieder loswerden?
Хэппи скучает по Леону, снежному зайцу, который томится в тюрьме Арктоса. Тем временем у Арктоса заканчивается какао, и он не может делать шоколадное мороженное, а деревья какао растут только в Зеленой Стране. Джеймс пытается похитить одно дерево, но он пойман Табалугой и его друзьями, которые предлагают отдать Арктосу дерево в обмен на свободу для Леона.