Arktos erforscht ein Tal und lernt dabei ein Bienenvolk kennen. Als die Bienenkönigin ihm die Stadt zeigt, greifen James und die Bären an. Sie sollen für Arktos Honig stehlen. Weil die Bären auf dem Rückweg in die Eiswelt den Honig auffuttern, schickt Arktos beim nächsten Mal die Robben. Doch in der Zwischenzeit hat Tabaluga den Bienen beim Umzug in eine überfallsichere Höhle geholfen. James und seine Helfer kehren mit leeren Händen und zerstochenen Nasen zu Arktos zurück.