괴 고양이ㆍ레이의 힘으로 스무 살로 돌아가 청춘을 다시 시작하게 된 65세의 스미.
그런 가운데 발렌타인 데이가 다가왔지만 순진한 스미레는 초콜릿을 전해줄 상대도, 용기도 없다.
때마침 같은 세미나의 마시로가 스미레에게 연락처를 물어와 두근거림을 느끼고...
스미레는 같은 세미나의 학생ㆍ요시노고우 치아키가 계속 결석을 하고 있는 사실을 알게 되어 만난 적도 없는 치아키의 집을 갑자기 방문하게 되는데...
化け猫・黎(及川光博)の術で20歳の姿になった65歳の澄(松坂慶子)は、すみれ(桐谷美玲)と名乗って大学に通い、青春をやり直すことに。ところが深夜になると、すみれは65歳の姿に戻ってしまうことが判明する。実は、術の効果を安定させるためには、すみれが"ある条件"を満たすことが必要だったのだ。
