官兵衛（岡田准一）のもとを、毛利家使僧・安国寺恵瓊（山路和弘）が突如訪れる。それは東から迫る新興の織田信長（江口洋介）と西国の雄・毛利家が播磨で激突するという大嵐の前触れだった。義兄・櫛橋左京進（金子ノブアキ）が毛利方として暗躍するが、官兵衛は答えを悩み続ける。天正３（１５７５）年、小寺政職（片岡鶴太郎）は大評定を招集。織田か、毛利か、生き残りを賭けた激論の中、官兵衛はついに態度を明らかにする。
