官兵衛（岡田准一）は岐阜城を訪れ、信長（江口洋介）に謁見。明智光秀（春風亭小朝）ら織田家重臣たちが居並ぶ緊張と信長の鋭い視線にさらされる中、必死の思いで播磨攻略法を説く。官兵衛を気にいった信長は名刀を授け、播磨攻めの総大将に秀吉（竹中直人）を任命する。秀吉は、官兵衛を自身の居城・長浜城に連れて行き、妻・おね（黒木瞳）や石田三成（田中圭）らと引き合わせ、夜が更けるまで語り合った二人は意気投合する。
