赤松との合戦で多くの犠牲を出した黒田家に新たな家臣が集まる。荒くれ者の母里太兵衛（速水もこみち）がしばしば問題を起こす中、官兵衛（岡田准一）は、栗山善助（濱田岳）に家中をまとめるよう命じる。一方、信長（江口洋介）は将軍・足利義昭（吹越満）を追放。室町幕府を滅ぼし、権力を天下に示す。官兵衛は、信長に帰順し摂津の国主に任じられた荒木村重（田中哲司）と再会。村重の妻・だし（桐谷美玲）の美しさに驚く。
