家督を継いだ官兵衛（岡田准一）と、光（中谷美紀）との間に、嫡男・松寿丸（のちの黒田長政）が生まれた。武兵衛（永井大）も侍女・お国（中川翔子）と恋仲になり、黒田家には穏やかな時が流れていた。信長（江口洋介）は足利義昭（吹越満）とともに上洛を果たし、藤吉郎（竹中直人）は天才軍師・竹中半兵衛（谷原章介）を陣営に引き入れる。そんな中、黒田の宿敵・赤松政秀（団時朗）が大軍を率いて姫路を襲う！
