Dieser dreiteilige Abschnitt der Dokumentarreihe setzt sich mit weltweit operierenden Geheimdiensten auseinander. Kenntnisreich und detailiert wird über die Gründung und Entwicklung von verdeckt arbeitenden Behörden berichtet. Teil zwei befasst sich mit Nazi-Deutschland und der Zusammenarbeit zwischen der Gestapo und dem sowjetischen Geheimdiensten von 1933 bis 1945.
