In un cruento scontro le forze terrestri vengono sconfitte nelle vicinanze della sede dell'Unione Mondiale e mentre sorge il dubbio che l'obiettivo sia l'intero Giappone, 5000 navi nemiche attaccano la zona industriale giapponese. Morgan, temendo una trappola, ordina a Bannister di non far uscire il Baldios. Con grosso disappunto dei ragazzi, la missione viene annullata e i nemici distruggono completamente la zona. Marin prega Bannister di lasciarlo andare, ma dopo una forte lite viene ricacciato nelle sue stanze. Nonostante gli rodini ricevuti, Marin parte col Pulser Burn per andare a cercare la moglie di Bannister, che si trova assieme al figlio Jiro proprio nei luoghi dell'attacco nemico. Aphrodia viene avvertita dell'arrivo di Marin e decide di lanciare l'attacco per ucciderlo. Nel frattempo, l'eroe si aggira tra le rovine della città giapponese quando, ad un certo punto...
