Tom hat große Probleme, in seine neue Rolle als Regisseur hineinzuwachsen. Außerdem stimmt die Chemie zwischen ihm und Karen nicht. Alle warten, dass Derek seine Rechte an den Choreografien abgibt. Niemand ahnt, dass Jerry sein eigenen Plan hat und Derek die Verträge gar nicht geschickt hat. Inzwischen konzentriert sich Derek auf das neue Musical ‚Hit List‘. Als ‚Liebschaften‘, wie vom Ensemble erwartet, zum Flop wird, ist Ivy erleichtert. So ist sie wieder frei für neue Projekte.
Karen, Tom, Julia and Derek adapt to a new environment, where clashes arise. Meanwhile, pressure mounts at "Liaisons"; and Katie's assistance leads Eileen to discover how to salvage "Bombshell."
Turhautunut Derek irtisanoutuu ohjaajan pestistään ja kävelee ulos harjoituksista. Tom saa tilaisuuden osoittaa ohjaajan kykynsä Derekin lähdön jälkeen. Hänen tyylinsä hämmentää Karenia, eikä yhteistyö suju ilman mutkia. Myös Jerry osoittaa olevansa tyytymätön uuden ohjaajan työn jälkeen, mutta Julia yrittää parhaansa mukaan tukea Tomia uusissa haasteissa. Samaan aikaan Eileen juonittelee kulisseissa saadakseen musikaalin takaisin itselleen. Ivy puolestaan paljastaa halunsa päästä pois fiaskoksi muuttuneesta musikaalista, jonka pääosassa hänen oli tarkoitus loistaa. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia.
Nowe okoliczności prowadzą do konfliktu gdy Karen, Tom, Julia i Derek przyzwyczajają się do nowego otoczenia. Napięcie w "Liaisons" również osiąga wyżyny, zapewniając, że przedstawienie znajdzie swoje miejsce w historii Broadwayu. Tymczasem Eileen może znaleźć klucz do uratowania "Bombshell" z pomocą swojej córki, Katie.
Karen, Tom, Julia y Derek deben adaptarse a un nuevo entorno, donde surgen los enfrentamientos. Mientras tanto, la presión aumenta en "Las amistades". La ayuda de Katie lleva a Eileen a descubrir la forma de recuperar "Bombshell".
