Jerry verlangt von Karen, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit „Bombshell“ widmet. Deshalb muss Karen ihren Einsatz und ihr Engagement für „Hit List“ aufgeben. Diese Entscheidung fällt ihr sehr schwer, da sie ihre neuen Freunde nicht enttäuschen will. Auch Ivy hat so ihre Probleme mit ihrer neuen Show und dem Hauptdarsteller. Währenddessen schlägt Peter Julia vor, mit ihm nach London zu gehen, um dort gemeinsam ein neues Projekt zu verwirklichen.
Derek and Karen reach a turning point, so one of them makes a tough decision. Meanwhile, problems emerge in Jerry and Eileen's partnership; complications arise at the "Hit List" debut at the Fringe Festival; and Ivy attempts to save her and Terry's show.
Kaikki kolme tekeillä olevaa musikaalia kamppailevat vastoinkäymisten parissa. Julia ja Derek ovat tyytymättömiä Eileenin valitsemaan käsikirjoitusversioon. Jerry puolestaan pakottaa Karenin jättäytymään pois Hit List -musikaalista sopimukseen vedoten. Hit List -musikaalin ensiesitys on aivan lähellä, joten Karenin vetäytyminen pääosasta olisi kova takaisku Jimmylle ja Kylelle. Toisaalla myös Ivy tuskailee musikaalin harjoituksissa, jossa päätähti sanelee muutoksia esityksen kulkuun. Hän päätyy pyytämään Derekilta neuvoja oman uransa suhteen. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia.
Derek i Karen znajdują się na zaskakującym rozdrożu, zmuszającego jednego z nich do podjęcia trudnego wyboru. Niełatwe partnerstwo Jerry'ego z Eileen napotyka na trudności podczas pierwszego występu z "Hit List" na Fringe Festival. Tymczasem ma miejsce próba ostatniej szansy Ivy, aby się uratować, gdy jej i Terry'ego występ przybiera nieoczekiwane rezultaty.
Derek y Karen llegan a un punto de inflexión, por lo que uno de ellos toma una decisión difícil. Mientras tanto, los problemas surgen entre Jerry y Eileen. Las complicaciones aparecen en la presentación de "Hit List" en el Festival Fringe. Ivy intenta salvarse a si misma y la obra en la que actúa junto a Terry.