A former member of the Shohoku team returns with a major axe to grind, which spells doom for the team.
Mitsui e gli altri arrivano a scuola e si recano in palestra in cerca di Miyagi, che sta insegnando ad Hanamichi l'importanza delle finte, proprio nel giorno in cui Akagi non c'è perché impegnato con lo studio; Mitsui provoca Miyagi ma questi subisce passivamente le sue angherie per non rischiare di far escludere la squadra dal campionato per via della rissa che si profila. Dopo l'ennesimo affronto, tuttavia, Rukawa e Hanamichi partono al contrattacco.
「バレりゃ公式戦出場停止。ヘタすりゃ廃部ってこともあるよな(三井)」 花道とリョータが仲良くなったかと思ったら、今度は三井がケンカ狂の鉄男を引き連れて練習中の体育館へと押し寄せてきた。三井の目的は、リョータはもちろん、バスケ部そのものを潰すこと。彼らは土足で体育館に上がりこむと、インターハイが近いのをいいことに、リョータや花道たちを挑発する。ここでケンカ沙汰になれば、間違いなく出場停止処分となるからだ。やりたい放題の三井たちに対し、物理の課外授業で赤木が不在のバスケ部はなす術がない。しかも怒りに震えた花道たちが、いつ三井らに殴りかからないとも限らない状態だ。そんな中、ついに流川の怒りが爆発してしまう。
백호와 태섭이 사이좋게 되었다고 생각할 찰나, 이번에는 정대만이 싸움꾼인 철이를 데리고 연습중인 체육관으로 닥쳐온다. 대만의 목적은, 송태섭은 말할 것 없고, 농구부 그 자체를 없애는 것. 그들은 흙묻은 발로 체육관에 들어오자, 전국예선이 가까워 진 것을 방패삼아, 태섭과 백호를 도발한다. 이곳에서 폭력사태가 일어나면 틀림없이 출전정지처분이 되기 때문이다. 제멋대로인 정대만 패거리가 이러한 상황에 있을 때, 물리 보충수업으로 채치수가 없는 농구부는 어찌할 방법을 찾지 못한다.
Mitsui llega al gimnasio con los alumnos de tercer año con la intención de que equipo quede descalificado, Kogure al ver que varios de sus compañeros son golpeados, pide cerrar las puertas y ventanas, por lo podría pasar, Rukawa es el primero que se anima a pelear.
三井纠集校外不良少年铁男和本校的崛田来到湘北，准备找宫城寻仇。而此时赤木因为参加物理课培训，不在馆内，樱木正在宫城的教导下进行假动作练习。三井等人来到篮球馆捣乱，宫城因为担心闹出打架事件，篮球队会被解散，忍辱负重，反而被打伤。流川因不满三井对篮球的侮辱和对队友动手率先出手，而樱木虽极度愤怒但是被学长安田拉住…
