雷神の玉を鬼丸に奪われてしまった刃だが、空を飛べるという「龍神の玉」の存在を知り、手に入れるため、再び旅に出ることに。撫子の持つ古い地図によると、いくつか玉のありかは書いてあるものの、どれが龍神の玉なのかは分からないようだ。まずは刃一行は、地図が示している琵琶湖に向かうことに。一方、鬼丸は刃たちが龍神の玉を求めていることを知り、古の剣士剣豪の魂を使って新たな刺客を生み出し、刃たちの元へ差し向ける。
Yaiba and his friends seek the Dragon God Orb at Lake Biwa, unaware that Onimaru has summoned a legendary swordsman from the past to attack them.
Yaiba y su grupo se enteran que hay un orbe con poderes antigravedad, pero un asesino los espera.
Bien que la perle de Ryûjin lui ait été dérobée par Onimaru, Yaiba apprend l'existence d'une autre perle légendaire, qui permettrait à son détenteur de voler. À l’aide d’une carte ancienne que possède Nadeshiko, il reprend la route afin de s’en emparer.
Меч, у которого был украден шар громового бога у Онимару, узнает о существовании драконьего шара, который позволяет летать. Он решает снова отправиться в путешествие, чтобы заполучить его. Согласно старой карте, принадлежащей Надэко, на ней указано несколько мест, где могут находиться шары, но неясно, какой из них является шаром драконьего бога. В первую очередь, группа меча направляется к озеру Бива. Тем временем, Онимару узнает, что меч и его спутники ищут драконий шар, и с помощью души древнего мечника создает нового убийцу, чтобы отправить его к ним.