1885 год. Казань. Деревенский парнишка Фёдор по наставлению отца и матери должен был стать сапожником или писарем, хотя всегда любил петь. Молодой человек стремился к творчеству и никак не вписывался в обыденную жизнь Суконной слободы. Федя уходит из дома, скитается, работает бурлаком, но однажды благодаря своему таланту попадает в труппу антрепренёра Самарского…
1894 год. Санкт-Петербург. Молодой Шаляпин скитается по стране. Кажется, таланту открыты все дороги, и действительно – юному певцу удаётся попасть в столицу и поступить на службу в Мариинский Императорский театр. Однако реальность не оправдывает ожиданий. Шаляпин становится лишь одним из десяти басов театра, ему не дают спектаклей, он погрязает в долгах и оказывается замешан в опасном для жизни скандале...
1896 год. Нижний Новгород. У Шаляпина появляется покровитель – меценат Савва Мамонтов. Фёдор становится ведущим солистом его частной оперы, на него возлагают огромные надежды. Но работа быстро отходит на второй план, когда Шаляпин встречает итальянскую балерину Иолу Торнаги. Все его мысли отныне посвящены ей одной. Он признаётся девушке в любви, но Иола внезапно решает уехать из России…
Благодаря Мамонтовской опере Шаляпин набирает всё большую популярность, и его уже смело можно назвать настоящей знаменитостью. Но теперь его изматывают конфликты с меценатом и другими артистами труппы. Шаляпин ощущает, что его не ценят по достоинству. Это провоцирует ссоры с друзьями и женой. Но однажды певец получает неожиданный звонок…
Фёдор Шаляпин на пике славы. Ему предстоит громкая премьера в Большом театре, все билеты раскуплены, его дом осаждают влюблённые в его талант поклонники. Но вскоре может разразиться грандиозный скандал: Шаляпин отказывается петь из-за дурного самочувствия. Фёдор подозревает, что у него ларингит, однако доктор уверяет, что его здоровье в полном порядке. Тогда в чем же дело?
Кажется, у Фёдора Ивановича есть всё – слава, богатство, большая и крепкая семья. Но неожиданный приезд отца и страшные события «Кровавого воскресенья» заставляют его переосмыслить свою жизнь. Фёдор устраивает большой бесплатный концерт для рабочих и заводит роман с другой женщиной…
Шаляпин в метаниях. Теперь у него две семьи, каждая из которых требует его внимания. Бесконечные разъезды по двум городам отнимают у него все силы. А, кроме того, в атмосфере растущих волнений в стране монархисты и революционеры требуют от него «занять позицию». Публика, обожавшая знаменитого певца, начинает его ненавидеть. Все хотят, чтобы Фёдор сделал выбор…
1918 год. Петроград. В России революция. Шаляпин уверен, что в эту новую жизнь он без труда впишется. Но проблем с каждым днём становится всё больше, и Шаляпин понимает, что его искусство в революционной России не так востребовано как прежде. Он получает предложение уехать в длительное заграничное турне и возникает необходимость решить с какой семьёй он поедет. Перед ним встаёт сложный моральный выбор.
