1885 год. Казань. Деревенский парнишка Фёдор по наставлению отца и матери должен был стать сапожником или писарем, хотя всегда любил петь. Молодой человек стремился к творчеству и никак не вписывался в обыденную жизнь Суконной слободы. Федя уходит из дома, скитается, работает бурлаком, но однажды благодаря своему таланту попадает в труппу антрепренёра Самарского…