Weihnachten steht vor der Tür und obwohl Makoto mit Sekai zusammen ist, scheint es, als wolle er die Beziehung beenden. Trotz seines Versprechens an Setsuna lässt er sich willkürlich in andere Beziehungen verwickeln. Jetzt läuft alles furchtbar aus dem Ruder: Kotonoha zerbricht seelisch und Sekai erfährt von Makotos Untreue und vor allem von einer plötzlichen Veränderung ihres Körpers...
Christmas is coming around the corner, and although Makoto is dating Sekai, it seems as if he wants out of it. So it appears as if he is haphazardly getting himself involved in other relationships, despite his promise to Setsuna. Now things are going terribly wrong, as Kotonoha loses herself, Sekai finds out about Makoto's infidelity, Setsuna's move to France and most importantly a sudden change to her body...
Alors que Kotonoha a sombré dans une sorte de folie douce et que Sekai est absente de l'école, Makoto multiplie les conquêtes, toujours en secret et dans le dos de chacune. Mais loin d'être malade, Sekai s'interroge sur elle-même et son futur avec lui, et décide finalement de lui annoncer une nouvelle qui devrait normalement bouleverser son existence...
クリスマスも近くなってきた頃。誠は箍が外れたかの様に、手当たり次第に異性との関係を重ねていた。言葉は我を忘れてしまい、世界は突然の刹那の転校と誠の浮気のショックで引きこもってしまう。だがそんなある日、世界の体にある異変が…。
Al comienzo del capítulo se puede observar a los personajes abrumados por lo ocurrido en el Festival Cultural, Sekai es la más afectada por la despedida de Setsuna y la ausencia de Makoto, éste aprovecha la ausencia de su actual novia para tener relaciones con Hikari y las amigas de Otome formando un cuarteto, por su lado Otome busca desesperadamente a Makoto, por lo que sucedió en el festival. Mientras tanto Kotonoha sigue abrumada pensando sólo en Makoto, su mirada psicótica no desaparece aún. Para la mitad del episodio sucede lo peor (en la situación de Makoto), Sekai le revela que esta embarazada, todo esto sumado a que Sekai se lo grita enfrente de todo el salón, hasta este momento y como suele suceder con los rumores, las chicas que habían tenido sexo con Makoto deciden separarse de él y no verlo en un buen tiempo, desde Otome, las amigas de Otome y Hikari, esto es a lo que se le llamaría la "soledad de Makoto". Makoto sale de su casa esperando ver a alguien para no estar con Sekai, quien hasta en ese momento se encuentra cocinando la cena, inesperadamente llega a él Kotonoha, ella sumergida en sus fantasías le comenta todo lo que tiene planeado para él y ella juntos en un viaje a bote que tiene planeado. A partir del minuto 21 del episodio son escenas del juego para PC, en donde es considerado un Bad Ending (Final malo) para Makoto, al comentarle las fantasías Kotonoha le explica su amor a Makoto, quien le corresponde sintiendo todas las palabras como un regaño, llora por un momento, ya que comprende que persona es mejor para él, pidiéndole perdón la abraza, en ese momento a Kotonoha le vuelve la cordura y vuelve en si, la mirada psicótica desaparece, al menos por un momento.
Ближе к Рождеству. Маки, похоже, потерял контроль и без разбора заводит отношения с противоположным полом. Его слова теряют смысл, и Сэкай, потрясенная внезапным переводом и изменами Маки, уходит в себя. Но в один из таких дней с телом Сэкай происходит нечто странное...