1950-luvulla Suomi muotoillaan maailmankartalle. Timo Sarpaneva on yksi sukupolvensa keskeisistä taiteilijoista. Hänelle satelee palkintoja ja työtarjouksia eri tuotantolaitoksista. Syntyy lasitaidetta, valurautapatoja, tekstiilejä ja miesten pukuja. Sarpaneva rakastaa kahta naista.