1970-luku on Timo Sarpanevalle vaikea. Kulttuuri-ilmapiiri on muuttunut. Tähtisuunnittelijat halutaan pudottaa jalustalta. On tiedostamisen aika. Sarpaneva työskentelee Saksassa ja pitää näyttelyn Neuvostoliitossa. Lapset ja vaimot valjastetaan Sarpanevan assistenteiksi. Tasavallan presidentti Urho Kekkosen sairastuminen koskettaa Timo Sarpanevaa syvästi. Vanha ystävä ja ymmärtäjä nukkuu pois.