Sapphire and Steel subdue the changeling and find where the time source is hiding in the wall. Without their technician, however, they have no way to deconstruct the wall and defeat the creature hidden inside. Steel's decision to resort to drastic measures pays off when the couple reappear in the capsule and the changeling becomes an infant again. But the creature inside the wall still thrives and presents a larger threat than anyone could have imagined.
Il bambino adulto, spaventato dall'atteggiamento aggressivo di Argento, lo ha fatto scomparire. Zaffiro comprende però che la creatura non è cattiva, ma manipolata da una forza esterna, la stessa che ha condotto al suicidio la famiglia di campagna. Per ritrovare Argento e i genitori del bambino, Zaffiro riporta indietro il tempo e si ritrova nel mezzo di una fluttuazione temporale in cui scorge frammenti di momenti passati, ma non riesce nel suo intento. Disperato per la perdita di Argento, Acciaio insiste perché Zaffiro faccia ancora un tentativo...
