Wiseman fordert die Zerstörung des Silberkristalls. Doch auf Nemesis werden kritische Stimmen lauter. Rubeus, Esmeraude und Saphir stellen Prince Demands blindes Vertrauen in den Unbekannten in Frage. Währenddessen kämpft Minako als Sailor Venus gegen Calavera. Jedoch schafft es das Mitglied des Black Moon, Vernus außer Gefächt zu setzen.
With Sailor Mercury, Mars, and Jupiter all in the hands of the Black Moon Clan, Minako suggests that she and Usagi talk to Chibi-Usa directly and get the information they need out of her on their new enemies so that they can rescue their fellow Sailor Senshi and eliminate the Black Moon once and for all. But the last of the Spectre sisters' is resolved to avenge her fallen sisters by turning all humans against the people of the White Moon.
En mourant, Petz a laissé une boucle d’oreille en Cristal noir. Luna et Artemis l’examinent et constatent qu’elle dégage une énergie négative. Bien décidée à comprendre ce qu’il se trame, Minako décide de se rendre chez Usagi afin d’interroger Chibiusa. Mais la petite fille, prise d’angoisse, fait un malaise à la seule vue du Cristal noir. Plus tard, Mamoru invoque l’esprit des Shi Tennô afin d’obtenir de l’aide. Alors qu’il se sent désarmé, Kunzite lui apprend qu’il possède lui aussi des pouvoirs magiques et qu’il peut s’en servir pour protéger sa fiancée. Du côté du clan Black Moon, Saphir, le frère du prince Diamond, regrette que celui-ci s’acharne sur la Terre et suive aveuglément les conseils de Wiseman, qui leur impose de détruire le Cristal d’argent. Rubeus renchérit, déterminé à découvrir qui est véritablement Wiseman. Calaveras, la dernière des sœurs Ayakashi est envoyée à Tokyo afin de lancer l’opération « Code 004 : Operation Re-Birth ». Elle compte utiliser ses pouvoirs de médium pour attirer Sailor Moon et Sailor Venus, puis les tuer. Calaveras organise une séance de channeling en public et manipule les spectateurs afin qu’ils tuent les guerrières de la Lune. Minako sur place et se transforme en Sailor Venus. Elle appelle Usagi en renfort, mais la jeune fille constate que sa broche de transformation a été volée par Chibiusa. Partant à sa recherche, elles se retrouvent finalement dans un parc et sont immédiatement attaquées par Rubeus. Tuxedo Mask vole à leur secours et utilise pour la première fois son pouvoir « Tuxedo Smoking Bomber! ». Rubeus s’enfuit et Chibiusa rend finalement sa broche à Usagi, qui se transforme en Sailor Moon et part rejoindre Sailor Venus. Ensemble, les deux guerrières parviennent à vaincre Calaveras et à guérir les humains manipulés par l’ennemie. Après le combat, Chibiusa explique finalement qu’elle voulait le Cristal d’argent de Sail
Sailor Jupiter viene portata via da Rubeus, così come è accaduto per Sailor Mars e Sailor Mercury. Sailor Moon è disperata e nel frattempo arriva Tuxedo Mask con Luna. Entrambi si accorgono che Petz ha perso uno degli orecchini di cristallo nero durante l'attacco.
異世界の人と交信する「チャネリング」の会に潜り込む美奈子。
そこでチャネリングをしていた女こそ、あやかしの四姉妹の次女カラベラスだった......！
Minako se cuela en una sesión de espiritismo para comunicarse con personas en otras dimensiones. Allí descubrirá que el medium es Calaveras, la medium de las Las Cuatro Hermanas de la Persecución.
重要的同伴接二連三地被抓走，小兔和美奈子已經忍耐到極限了，決定向豆釘兔問出關於黑月一族的事情，並搞清楚她到底是敵是友。可是豆釘兔卻表現得十分害怕，不願意告訴眾人真相。回到學校的小兔發現最近正在流行通靈，海野帶來的DVD中更是直接提到黑月一族的名字，這很明顯是對美少女戰士們的宣戰。
이세계의 인간과 교신하는 ′채널링′ 모임에 숨어든 미나코. 그곳에서 채널링을 하는 여자야는 바로 괴이 네자매 중 차녀인 케라베라스였는데.
