Sailor Mars und Sailor Mercury wurden von der Organisation Black Moon entführt. Gemeinsam mit Luna und Artemis schmieden Usagi, Makoto und Minako einen Plan ihre Freundinnen zu retten. Es sind schließlich nur noch die drei, die sich Petz und den Driods stellen können.
Makoto comes to the conclusion that the Black Moon are actually after Chibi-Usa, as opposed to the immeasurably powerful Silver Crystal. The three remaining Sailor Senshi are determined to safeguard Chibi-Usa, as they are sure that she may hold the key to all of their questions and mysteries.
Meanwhile, Petz is causing a deadly disease to spread all over the city that infects Makoto and causes her to become ill.
Chibiusa essaie de remonter le moral à Usagi, dévastée après l’enlèvement de ses deux amies. Mais elle ne peut s’empêcher d’être jalouse de la petite fille, qui agrège toutes les attentions de Mamoru. Prince Diamond demande à Rubeus et à Petz de lancer la mission « Code 003 : Operation Re-New », qui consiste à répandre un virus dans tout Tokyo pour éliminer les humains et les remplacer par des Droïds. Petz compte aussi s’emparer du Cristal d’argent, vise spécialement Sailor Jupiter et « Rabbit ». Resté seul, Prince Diamond admire l’hologramme de celle qu’il désire le plus au monde... une femme qui ressemble étrangement à Sailor Moon... Makoto est victime du virus et son ami Asanuma décide de s’occuper d’elle. Elle lui révèle finalement que son rôle est de défendre la Terre. Plus tard, un énorme typhon s’approche de Tokyo. Makoto comprend que cet orage est surnaturel, mais la jeune fille fait un malaise avant de pouvoir tout révéler à Minako. Comprenant qu’il se passe quelque chose, Minako et Usagi arrivent chez Makoto, qui vient d’être étranglée par un Droïd. Elle se transforme alors en Sailor Jupiter, mais est mise en défaite par Petz. Celle-ci est finalement vaincue, mais le scénario bien rodé se répète et Sailor Jupiter est enlevée par Rubeus.
Usagi, confusa e preoccupata per Rei e Ami, cerca di capire quale sia il vero obiettivo del clan Black Moon. A risollevarle il morale è la piccola Chibiusa, che la ricarica di energie per poter così indagare insieme agli altri riguardo ai nemici.
亜美とレイの居場所をつきとめようとするうさぎたち。
その姿を目撃した衛の後輩、浅沼一等に、自身の正体について問い詰められたまことは……！
Usagi y las demás intentan localizar a Ami y Rei. Viendo esto, Ittou Asanuma, compañero menor de Mamoru, exige conocer la identidad de Makoto.
眾人經過討論後認為黑月一族口中的兔子，指的很有可能就是豆釘兔。敵人真正的目的也許不是夢幻銀水晶，而是充滿謎團的豆釘兔。然而還沒得出結論，東京就迎來了一場狂風暴雨，也有人在港區空地發現了麥田圈。因天氣變化而得了感冒的小真在路上遇到淺沼，被問起最近發生的各種怪事。
아미와 레이가 있는 곳을 알아내려는 우사기 일행. 그 모습을 목격한 마모루의 후배인 아사누마 잇토로부터 자신의 정체를 추궁하는 질문을 받은 마코토였는데.
