Die Sailor Kriegerinnen müssen mit ansehen, wie Sailor Mars von Rubeus entführt wird. Chibiusa, die um ihre Identität immer noch ein großes Geheimnis macht, versteckt sich ebenfalls am Ort des Geschehens. Was hat das mysteriöse Mädchen zu verbergen? Sailor Mercury weiß derweil nicht, dass sie die Nächste auf Rubeus Liste ist.
With Sailor Mars in the hands of the Black Moon Clan, the other four Sailor Senshi grow more concerned about where they will strike next. Usagi blames Chibi-Usa and wonders just what she knows about their new enemies. Ami tries to reassure Usagi about the new danger. However, another one of the Spectre Sisters is coming and has set her sights on Sailor Mercury.
Sailor Moon découvre que Chibiusa les observait durant leur bataille contre Kôan et qu’elle a tout vu. Furieuse, elle pense que leurs nouveaux ennemis sont les complices de Chibiusa. Mais la petite fille reste muette et s’enfuit, effrayée. Mamoru et Luna partent à sa recherche et le jeune homme décide de l’accueillir dans son appartement. Chibiusa révèle que sa mère la surnomme « Small Lady » et que sa balle s’appelle Luna P. Elle souhaite s’assurer que Sailor Moon est invincible, ce que lui confirme Mamoru. En effet, Chibiusa a besoin de l’aide de la guerrière pour aider sa maman. Ami, de son côté, s’interroge sur leurs nouveaux ennemis. Elle est convaincue qu’ils se sont déjà infiltrés dans la population. De son côté, la secte Black Moon déplore le manque de coopération de Sailor Mars qui refuse de leur révéler quoi que ce soit sur le Cristal d’argent. Une des sœurs Ayakashi, Berthier, ressent une grande force de sympathie près de la pierre magique et déclenche l’opération « Code 002 : Opération Re-Move », qui consiste à éliminer Sailor Mercury. Berthier provoque son alter ego dans un duel aux échecs. L’enjeu est important puisque si Ami gagne, l’ennemie s’engage à libérer Sailor Mars. Bien que mise en difficulté par Berthier, qui n’hésite pas à la faire douter sur les véritables sentiments d’Usagi, Ami remporte la partie. La sœur Ayakashi ne tient finalement pas sa promesse et Ami se transforme en Sailor Mercury. La guerrière est faite prisonnière d’une bulle d’eau et Berthier est finalement vaincue par Sailor Moon, arrivée à la rescousse. Rubeus apparaît et enlève à son tour Sailor Mercury...
Sailor Mars viene rapita da Rubeus. Usagi trova poco distante la piccola Chibiusa e pensa che sia una loro nemica, ma Luna e Mamoru prendono le sue difese e cercano di convincerla che in realtà non sia coinvolta.
レイが拐われたことにより、正体の分からないちびうさに猜疑心を抱くうさぎ。
一方、亜美はチェスの世界大会で怪しい女性に勝負を挑まれる......。
Cuando Rei es secuestrada, Usagi comienza a dudar de la identidad de Chibi-Usa. Mientras tanto, Ami recibe un reto por parte de una misteriosa mujer en la Conferencia Mundial de Ajedrez.
Sailor Mars被黑月一族抓走後，小兔等人嘗試從豆釘兔身上問出請報，然而豆釘兔依然有所隱瞞，兩人發生了爭執。而冷靜的亞美則從下國際象棋的過程中得出敵人已經潛伏於這個世界的結論。隔天突然出現了一個有名的探測師，說要向天才少女亞美發起國際象棋的挑戰。雖然不安，但為了得到Sailor Mars的情報，亞美還是接受了挑戰。
레이가 납치당하면서 정체를 알 수 없게 된 치비우사를 의심하는 우사기. 한편, 아미는 체스 세계 대회에서 수상한 여성으로부터 대결을 요청받는데.
