Usagi und Mamoru treffen auf ein kleines Mädchen mit rosa Haaren, das sich ebenfalls Usagi nennt und den Silberkristall fordert. Währenddessen formieren sich auf einem anderen Planeten böse Kräfte. Eine Gemeinschaft namens Black Moon, will auf Rat einer mysteriösen Gestalt, die sich Wiseman nennt, den Silberkristall zerstören. Dabei Gerät ganz unfreiwillig Rei ins Visier dieser Gruppe.
Usagi and the others try to figure out the identity of Chibi-Usa, the mysterious girl who fell from the sky. Meanwhile, at Rei's school where the school fair is taking place, a new enemy has crept in.
La mystérieuse petite fille finit par tirer sur Usagi : heureusement, le pistolet s’avère factice. Elle s’enfuit, mais est rattrapée par Mamoru, qui la surnomme Chibiusa (lit. « petite Usagi »), en effet la fillette a prétendu s'appeler Usagi également. Refusant cependant de dévoiler ses véritables intentions, elle hypnotise les Tsukino et s’installe chez eux. Le mystère s’épaissit autour de Chibiusa alors que Mamoru, en la touchant, a une vision d’une ville en plein chaos. Pendant ce temps, une nouvelle organisation maléfique, appelée la secte Black Moon, survole Tokyo à bord de son vaisseau extraterrestre. Signe particulier : tous les membres de la secte arborent un croissant de Lune noir sur le front. Leur objectif reste un mystère, quoique leur chef, le Prince Diamond, semble vouloir retrouver lui aussi le Cristal d’argent. Il est conseillé par Wiseman, un mystérieux devin qui prétend que la pierre n’apporte que le Mal. Rubeus dépêche les sœurs Ayakashi. Kôan, en particulier, sent une grande force de compassion à côté du Cristal d’argent, et vise Sailor Mars qui, comme elle, a le pouvoir de contrôler le feu. Elle lance la mission « Code 001 : Operation Re-Cruit », qui consiste à intégrer des extraterrestres, les Droïds, dans la population. Plus tard, Luna réunit les guerrières Sailor autour d’un verre, et leur confie de nouveaux stylos de transformation. Rei doit s’éclipser pour aider à l’organisation du festival de son école. En effet, elle y tient un stand de divination. Cependant, Kôan elle aussi possède son kiosque de voyance, prédisant aux lycéens la date de leur mort, ce qui provoque un scandale. Décidant d’avertir les religieuses de son école, Rei se heurte à une sœur qui possède un croissant de Lune noir sur son front. Elle sent alors une odeur de brûlée et, décidant de revenir sur les pas de l’étrange religieuse, découvre le cadavre d’une femme morte d’une combustion spontan
Una misteriosa ragazzina appare davanti agli occhi di Usagi e Mamoru. La piccola sostiene di chiamarsi Usagi e minaccia la ragazza di consegnarle il Cristallo d'Argento Leggendario, dopodiché scappa via.
Usagi tenta descobrir quem realmente é Chibiusa, a estranha garota que caiu do céu. Enquanto isso, Rei encontra um novo adversário infiltrado no festival cultural da sua escola
空から降ってきた不思議な少女、ちびうさの正体を探るうさぎたち。
一方、文化祭が開かれるレイの学校には、新たなる敵が紛れ込んでいた......。
Usagi y las otras intentan descubrir la identidad de Chibi-Usa, la misteriosa chica que cayó del cielo. Mientras tanto, en la escuela de Rei se celebra el festival escolar, y un nuevo enemigo se ha infiltrado en él.
突然從天而降的豆釘兔聲稱要得到夢幻銀水晶，甚至使用了奇怪的法術住在小兔家。小麗的學校正在舉辦學園祭。在超常現象研究部進行占卜的小麗得知了最近出現的人體自燃事件，產生了不詳的預感。同一時間，一個名為黑月的社團正在進行可疑的占卜。
하늘에서 떨어진 신비한 소녀, 치비우사의 정체를 탐색하는 우사기 일행. 한편, 축제가 열리는 레이의 학교에는 새로운 적이 숨어들어 있었는데.
