Nach einem seltsamen Traum betrachtet Usagi die Spieluhr von Mamoru. In ihren Gedanken erscheint im gleichen Moment ein Bild von ihr als leblose Serenity und und ihm als leblosen Prince Endymion. Kurz darauf stößt sie auf den Straßen Tokios mit einem Mann zusammen. Als ihr die Spieluhr dabei aus der Tasche fällt, fängt sie zu aller Überraschung wieder an zu spielen. Als die dem Unbekannten nachsieht, kann Usagi ihren Augen nicht trauen.
Appearing before a devastated Usagi is a man who looks just like Mamoru but goes by "Endo". Usagi sees traces of Mamoru and thus approaches him…
Usagi, minée par la disparition de Mamoru, tente de retrouver le moral afin de raviver l’éclat du Cristal d’argent. Elle croise un jeune homme en ville qui ressemble énormément à son amant, à la différence que ses yeux sont rouges. En réalité, il s’agit bien de Mamoru, qui a manipulé Motoki Fuhurata, le gérant de la salle d’arcade Crown. Il se fait passer pour Endô, le meilleur ami de Motoki. Makoto décide d’enquêter, mais se fait hypnotiser par Mamoru, qui la force à ouvrir la porte de la base secrète des guerrières. La jeune fille, toujours sous l’emprise du jeune homme, attire Usagi et les autres filles à l’intérieur de la base afin de dérober le Cristal d’argent. Sur place, l’alarme prévenant la présence d’intrus se déclenche et Tuxedo Mask et Motoki apparaissent, bien déterminés à tuer les guerrières et s’emparer du Cristal. Ami, Rei et Minako se transforment en Sailor Mercury, Mars et Venus, tandis qu’Usagi refuse de croire que son amant soit devenu maléfique. Les guerrières sont mises en déroute et Tuxedo Mask parvient à voler le Cristal d’argent. Luna décide d’intervenir, mais est gravement blessée, ce qui déclenche la colère d’Usagi qui devient finalement Sailor Moon. Elle guérit Motoki et ses amies grâce à son « Moon Healing Escalation! », mais son attaque échoue sur Tuxedo Mask. Queen Beryl fait alors son apparition, ordonnant au jeune homme de tuer la guerrière.
Usagi continua a fare brutti sogni e Luna, accorgendosi di questo suo continuo stato d'animo, prova a confortarla. Andando a scuola Usagi si scontra con un ragazzo che sembra Mamoru; nella caduta, l'orologio che lei custodisce, ricomincia a funzionare.
悲しみに暮れるうさぎの前に現れたのは「遠藤」と名乗る、衛そっくりの男性だった。うさぎは衛の面影を感じ、その男性に近づくが......。
Diante de uma Usagi arrasada surge um rapaz idêntico a Mamoru, mas ele diz se chamar Endo. No entanto, Usagi sente que precisa se aproximar dele, sente que há algo que ela precisa descobrir...
Ante una destrozada Usagi aparece un hombre que parece Mamoru pero que se hace llamar "Endo". Usagi ve restos de Mamoru en él y se acerca a hablarle.
接連發生悲傷和受打擊的事，卻還是臉帶笑容的小兔讓身為搭檔的露娜十分擔心。就在此時，不可思議的事情發生了。本來已經停止轉動的懷錶開始重新運作，與地場衛長得異常相似的少年出現在小兔面前。他自稱是古幡的好友遠藤，並企圖向小兔打聽關於美少女戰士的情報。
슬픔에 빠진 우사기의 앞에 나타난 것은 자신을 ′엔도′ 라고 소개한 마모루와 똑같이 생긴 남자였다. 우사기는 그에게서 마모루의 모습을 보았고 그에게 접근하는데.
