The war has finally reached their peaceful little town. Chise leaves Shuji a note in his locker, and she never comes back to school again. Atsushi wants to find out what exactly this new "Chise" weapon is, but no one wants to give him a straight answer.
Chisé a un seul souhait : devenir de plus en plus forte. Elle aimerait protéger les siens, mais sa force la dépasse et la plupart de ses sentiments humains ont depuis longtemps disparu...Atsushi, l'ami de Shûji s'est engagé dans l'armée et va bientôt partir sur le front contre l'ennemi pour sans doute y mourir comme tous les autres. Que peuvent-ils encore faire pour sauver la planète alors que Chisé, l'Arme Ultime, est invincible et réduit les villes en cendre les unes après les autres tout en tuant évidemment des milliers de personnes sans le moindre remord?...
Chise lascia un biglietto nell'armadietto di Shuji e non torna mai più a scuola. Atsushi, arruolatosi nell'esercito, cerca di capire cos'è l'arma chiamata "Chise" di cui si parla.
또 다시 쳐들어온 대량의 적을 물리친 치세. 슈지는 병기로서의 치세, 전쟁이라는 현실, 그것들을 쉽게 이해하지 못하는 자신에게 화가 난다. 그때, 슈지는 공원에서 혼자 잠시 멈춰서 있는 치세를 발견하고, 다시 한번 수족관에 가자고 약속을 하는데...한편 군에 입대한 아츠시는 병사들이 말끝마다 입에 담는 치세라는 단어의 의미를 알지 못한다.
La guerra finalmente ha llegado a su pequeño pueblo pacífico. Chise deja a Shuji una nota en su casillero, y ella nunca vuelve a la escuela. Atsushi quiere saber qué es exactamente esta nueva arma "Chise", pero nadie quiere darle una respuesta directa.