黒革の放った銃弾によって重傷を負ったビスコ。捕らえられたパウーとジャビを助け出すため、ビスコを残して敵地に乗り込むミロだったが、そこには黒革が周到な罠を張って待ち構えていた。そして黒革はミロに、自身の野望とキノコ守り迫害の秘密を語り始める。
Bisco is gravely wounded by the shot from Kurokawa. Milo leaves him behind to storm into enemy territory and rescue his captured friends, Pawoo and Jabi, but Kurokawa awaits with meticulously set traps. During their confrontation Kurokawa reveals his great ambition and the secret behind the Mushroom Keeper's persecution.
Depois de ver o anúncio oficial do Governador Kurokawa, Milo resolve voltar para Imihama e resgatar sua irmã sem a ajuda de Bisco.
Depois de ver o anúncio oficial do Governador Kurokawa, Milo resolve voltar para Imihama e resgatar sua irmã sem a ajuda de Bisco.
Kurokawa a volé le dévorouille et capturé Pawoo et Jabi. Milo se rend seul dans la base militaire afin de les sauver.
Milo llega hasta el gobernador de Imihama con la intención de salvar a su hermana y a Jabi, pero no todo va como lo planeaba.
쿠로카와가 쏜 총탄에 맞아 중상을 입은 비스코. 붙잡혀버린 파우와 자비를 구하기 위해 비스코를 남겨두고 미로는 적지에 쳐들어갔지만, 그곳에선 쿠로카와가 주도면밀한 함정을 파놓고 기다리고 있었다. 그리고 쿠로카와는 미로에게 자신의 야망과 버섯지기 박해에 대한 비밀을 이야기하기 시작했는데.