海軍操練所が閉鎖されることになり、勝麟太郎（武田鉄矢）は龍馬を薩摩藩の西郷吉之助（高橋克実）に会わせることにする。龍馬は、西郷に薩摩と長州が戦っている場合ではないと意見するが、西郷は幕府も長州も油断がならないと反論する。逆に、西郷は勝から操船技術をもつ龍馬たちを薩摩に引き取ってほしいと頼まれていると話す。龍馬は、長州を討った薩摩に従う気にはなれなかった。いよいよ海軍操練所が閉鎖され、勝が江戸に戻る日がやってくる。勝は龍馬たちに「日本を世界と互角に渡り合える国にしてほしい」と言い残して去っていく。脱藩者である龍馬たちは操練所が閉鎖されても土佐藩には帰ることができなかった。 その土佐では、岩崎弥太郎（香川照之）が、武市半平太（大森南朋）から毒入りのまんじゅうを預かっていた。岡田以蔵（佐藤健）がこれ以上拷問で苦しまないように毒殺を依頼されたのだった。弥太郎は以蔵の苦しみを間近で見て、毒殺すべきかどうか悩んだ末、ついに以蔵に毒まんじゅうを食べさせようとする。 龍馬たちは、近藤長次郎（大泉洋）の妻・徳（酒井若菜）がいる大坂に向かうことにする。