勝麟太郎（武田鉄矢）の弟子となった龍馬（福山雅治）は、ジョン万次郎（トータス松本）からアメリカの大統領制について話を聞く。勝は龍馬とともに人材を集め、海軍塾を開き、日本の海軍を作ろうと計画していた。龍馬は千葉道場に戻り、佐那（貫地谷しほり）と重太郎（渡辺いっけい）に自分の生きる道を見つけたと話す。京に戻った武市半平太（大森南朋）は慶喜（田中哲司）が上洛した時に、慶喜に会えるように身分を引き上げてほしいと三条卿（池内万作）に願い出る。勝は龍馬を連れて各藩の屋敷を訪ね、海軍塾への人材提供を頼みこむ。さらに、勝は土佐藩の前藩主・山内容堂（近藤正臣）の屋敷に龍馬を連れて行く。勝は土佐藩を脱藩した者の罪を免じてほしいと願い出るが、容堂は許さない。 そのころ、弥太郎（香川照之）は材木を仕入れて一儲けを狙っていた。龍馬は神戸に海軍塾をつくるために江戸を離れることとなり、千葉家に別れの挨拶に行く。佐那は涙をこらえて龍馬を見送り、生涯龍馬だけを思い続けようと心に誓う。龍馬は近藤長次郎（大泉洋）とともに江戸から大坂へと向かった。