土佐を脱藩した龍馬（福山雅治）は江戸の千葉道場に現れる。佐那（貫地谷しほり）は龍馬を一途に待ち続けていた。佐那の兄・重太郎（渡辺いっけい）も龍馬が戻ってきたことを喜ぶ。しかし、龍馬は軍艦奉行並の勝麟太郎（武田鉄矢）に会うために江戸に来たのだった。 重太郎と龍馬は前越前藩主の松平春嶽（夏八木勲）に会い、勝への紹介状を書いてもらうことに成功する。龍馬は紹介状を携え、赤坂にある勝の屋敷を訪れる。勝の屋敷で龍馬の前に現れたのは、龍馬の幼なじみでまんじゅう屋の長次郎（大泉洋）だった。長次郎は、日本のために役にたちたいという志を持って江戸に出てきたのだった。龍馬は、勝の弟子になりたいと申し出るが、勝は拒否する。 三条実美（池内万作）を警護して江戸に来た武市半平太（大森南朋）が岡田以蔵（佐藤健）と平井収二郎（宮迫博之）を連れて勝の屋敷を訪れる。武市は、開国派の勝を、ことによっては斬り捨てようという覚悟で乗り込んできたのである。勝は武市の言葉から、龍馬が他人とは違う考え方をもっていることを知る。龍馬を呼び出した勝は、龍馬が戦をしない攘夷の方法を考えていると聞いて弟子にすることを決める。