The Juppongottana have gathered in the temple of Shishio in Kyoto, and are ready to commence the Kyoto Grand Fire and be on their path to victory.
Após uma noite de descanso, Hiko acorda recuperado. Na delegacia, Chou conta a Saito e Sanosuke que Shishio pretende incendiar Kyoto. Em seu esconderijo, o vilão recebe os Jupongatana. Além de Soujirou, Yumi e Chou, que está preso, lá estão Sadojima Houji, o Gênio da Estratégia; Uonuma Usui, o Espadachim Cego; Honzo Kamatari, o Senhor da Foice Gigante; Kariwa Henya, o Voador, e mais o monge Anji, o gordo Iwambou e a dupla formada pelo velho Saizuchi e o gigantesco Fuji. Enquanto isso, Kenshin retorna para reunir-se com Saito.
Kenshin se marcha de la casa de su maestro agradeciendo todo lo que ha hecho por el, pidiéndole el favor de proteger a todos en el Aoiya mientras va en su lucha contra Sishio. En ese momento, Saito junto a Sanosuke se dirigen a la celda de Chō, y lo someten a un interrogatorio.
켄신을 찾아 교토에 왔던 사노는 사이토와 재회한다. 그리고 그와 함께 경찰에 잡혀 있던 시시오의 부하 십본도 중의 한 사람인 칼 사냥꾼 쵸우로부터 시시오의 목적이 무엇인지를 알게 되고, 너무나도 놀라운 사실에 이들은 경악하게 되는데…
