Government officials are being murdered. Jinei, a former hitokiri known for his ruthless attitude, is doing it and the government asks Kenshin for help. When Jinei sees Kenshin, he realizes he has a worthy opponent and kidnaps Kaoru, telling Kenshin to meet him later.
Le gouvernement demande à Kenshin de l'aider à protèger un de ses membres menacé de mort par un tueur en série se faisant appeler Kurogasa (chapeau noir), lequel utilise une dangereuse technique hypnotique.
A polícia pede ajuda a Kenshin para capturar um terrível assassino: o espadachim Jine Udou, também conhecido como Kurogasa, um velho inimigo de Kenshin que possui o poder de paralisar seus adversários. No combate, Kenshin e Sanosuke são derrotados e o vilão seqüestra Kaoru.
Los funcionarios del gobierno están siendo asesinados. Jinei Udoh , ex hitokiri conocido por su actitud implacable, lo está haciendo y el gobierno pide a Kenshin en busca de ayuda. Cuando Jinei ve Kenshin, se da cuenta que tiene un digno oponente y secuestra a Kaoru, diciendo a Kenshin a reunirse con él más tarde.
어느 날 경찰 서장이 켄신을 찾아온다. 서장은 켄신에게 어떤 살인귀 한 명을 처치해달라고 간절히 부탁한다. 그 살인귀의 정체는 막부 말의 유명한 칼잡이였던 진에. 그는 지금 정부의 주요 인사가 된 유신 지사들을 암살하며 돌아다니고 있었다. 진에는 켄신이 칼잡이 발도제라는 사실을 알자 표적을 바꿔 켄신을 공격하는데…
