Auf der Rodgers Air Force Base finden mehrere Wissenschaftler bei der Öffnung eines abgestürzten Raumschiffes den Tod. Darauf wird für ganz Roswell der Ausnahmezustand ausgerufen und die Stadt hermetisch abgeriegelt. Bald ist klar, dass Tess die Pilotin des abgestürzten Ufos war und für den Tod der Air Force-Leute verantwortlich ist. Darauf erkennt Max, dass sein Sohn Zan nur ohne ihn ein ganz normales Leben führen kann und gibt ihn schweren Herzens zur Adoption frei.
Max's quest to find his son ends with the return of Tess and the baby, and the gang find themselves in danger again while trying to protect the child. Meanwhile, Jesse encourages Isabel to reveal her true origins to her parents, and the elder Evanses provide a way to ensure their grandchild's safety.
Le vaisseau spatial qui a percuté l'avion de Griffin est au secret à la base Rogers. Lorsqu'un bébé apparaît dans l'habitacle de l'étrange appareil, le laboratoire est soudain le théâtre d'un carnage. L'enfant disparaît ; ordre est donné de le retrouver. Roswell est sous haute surveillance de l'armée. Chez les Evans, l'ambiance n'est pas moins tendue. Mis en demeure par leurs parents de s'expliquer, Isabel et Max lèvent le voile sur leur ascendance extra-terrestre quand Tess fait irruption. Elle porte dans ses bras le fils qu'elle a eu avec Max. C'est elle qui pilotait le vaisseau...
טס שבה עם בנו של מקס, והאף-בי-איי בעקבותיה. מקס ואיזבל נאלצים לחשוף בפני הוריהם את מוצאם האמיתי. החייזרים מנסה להגן על התינוק, וטס מחליטה להקריב את חייה למען בנה.
La ricerca di Max per trovare suo figlio si conclude con il ritorno di Tess e del bambino, Zan. Si scopre che nell'incidente nel deserto era Tess a trovarsi dentro l'astronave. Tess è fuggita dall'edificio governativo dove l'astronave è tenuta sotto sorveglianza, e va da Max con il piccolo Zan. Mentre i militari sono sulle tracce di Tess e di Zan, Max cerca di chiedere aiuto ai suoi amici, ma nessuno vuole aiutare Tess. Jesse incoraggia Isabel a rivelare la verità ai suoi genitori. I signori Evans mostrano ad Isabel e Jesse il video che hanno ripreso in cui lei utilizza alcuni dei suoi poteri nella sua stanza: Max ed Isabel sono allora costretti a rivelare la loro identità aliena ai loro genitori. Tess muore, e Max alla fine si rende conto che per garantire a suo figlio una vita normale e sicura deve rinunciare a lui: il padre Phillip accetta di aiutarlo a trovare una famiglia sicura per il bambino.
Max quiere que vuelvan Tess y su hijo y una vez que lo hacen comienzan los problemas para los chicos. Jesse trata de convencer a Isabel para que les cuente a sus padres su verdaderos orígenes y así poder garantizar la seguridad de su nieto.
